- Erstgespräch Prüfung der Gründungsplanung und der Voraussetzung
- Prüfung auf Fördermittel
- Angebot und/oder Vertrag erstellen
- Kundenordner oder Kunde im CRM anlegen
- Erfassung der persönlichen und wirschaftlichen Daten
- Auswertung der Daten
- Bericht erstellen
- Berichtsfreigabe
- Korrektur & Fertigstellung Bericht
- Gesprächsterminierung Unternehmer
- Bericht Besprechung mit Unternehmer und Bank
- Angebot weitere Beratung
- Ggf. Beantragung Förderung
- Abrechnung der Beratung über CRM oder Rechnungsvorlage
- Zahlungseingang prüfen, ggf. mahnen
- Beratung ist durchgeführt
- Ggf. Externe Berater abrechnen
- Feedbackbogen versenden
- Kundenordner archivieren/Feedbackbogen auswerten
Stand: 21.07.2022